Za pośrednictwem Panelu klienta możesz przeglądać wystawione na Twoim koncie dokumenty. Wystarczy, że zalogujesz się do swojego Panelu klienta i wybierzesz, które dokładnie dokumenty chcesz przeglądać.
Jak przeglądać wystawione dokumenty?
- Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
- Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak się zalogować.
- W sekcji „Twoje dokumenty” (górna część ekranu) wybierz rodzaj dokumentów, które chcesz przeglądać.
WAŻNE! W przykładzie posłużymy się listą wystawionych faktur VAT. - Po wybraniu rodzaju dokumentu, na ekranie zostanie wyświetlona lista wszystkich wystawionych dokumentów danego typu.
- Wyświetlona lista podzielona jest na następujące kolumny:
- L.p. – czyli liczba porządkowa.
- Numer – wyświetla unikalny numer dokumentu, np. FV1/07/13. Kliknij numer wybranego dokumentu, aby go wyświetlić.
- Klient – wyświetla nazwę klienta, np. nazwę firmy. Kliknij nazwę klienta, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.
- Wartość brutto – wyświetla wartość brutto, która znajduje się na dokumencie.
- Data wystawienia – wyświetla datę wystawienia danego dokumentu.
- Termin płatności – wyświetla termin płatności, który znajduje się w dokumencie.
- Stan – wyświetla status dokumentu, np. wystawiona, wysłana, opłacona.
WAŻNE! Kliknij ikonę stanu dokumentu, aby zmienić obecny status na inny.
- Akcje – wyświetla dostępne akcje, które możesz wykonać na wybranym dokumencie, np. edytuj, kopiuj, pobierz, utwórz duplikat.
- W dolnej części ekranu znajdziesz narzędzie służące do filtrowania wyświetlonej listy dokumentów. Dzięki temu narzędziu możesz wybrać ile oraz jakie dokumenty chcesz wyświetlić na liście. Po zdefiniowaniu filtrów należy kliknąć przycisk „Filtruj”.
