W Panelu klienta dostępny jest moduł kalendarza, który pozwala zarządzać wydarzeniami. Możesz samodzielnie dodawać odpowiednie zdarzenia i dzięki planować działania związane z Twoim kontem.

W kalendarzu możesz ponadto znaleźć:

  • informacje o generowanych dokumentach (np. faktury VAT, dokumenty PRO-FORMA),
  • informacje na temat własnych zdarzeń, które utworzyłeś i dodałeś do kalendarza,
  • oraz inne informacje księgowe,
Pamiętaj, że możesz skorzystać z wyszukiwarki, która pozwala znaleźć odpowiednie zdarzenia na podstawie wpisanych przez Ciebie słów kluczowych.Aby dodać nowe zdarzenie do kalendarza:
  1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
  2. Znajdź sekcję „Narzędzia” (dolna część ekranu) i kliknij przycisk „Kalendarz”.
    kalendarz
  3. Na ekranie zostanie wyświetlony moduł kalendarza.
    kalendarz2

  4. Kliknij przycisk „Dodaj zdarzenie”, który znajduje się w prawym dolny rogu ekranu.
    WAŻNE! Dwukrotne kliknięcie kursorem myszki na dowolnym dniu, spowoduje rozpoczęcie dodawania nowego zdarzenia.
  5. W wyświetlonym oknie dostępny będzie formularz dodawania nowego zdarzenia.
    kalendarz3
    • Nazwa – wpisz nazwę tworzonego wydarzenia,
    • Data – określ datę dla tworzonego zdarzenia,
    • Opis – wpisz krótki opis dla zdarzenia, który pomoże Ci go zidentyfikować w przyszłości,
    • Sekcja „Cyklicznie” (wypełnienie poniższych pól nie jest wymagane):
      • Powtarzaj – zaznacz opcję „Tak”, jeśli zdarzenie ma się powtarzać w kalendarzu,
      • Okres – kiedy zdarzenie ma się powtarzać (np. codziennie, co tydzień itp.)
      • Dni tygodnia – wybierz dni tygodnia, w których zdarzenie ma się powtarzać,
      • Powtarzaj co – określ co ile dni/tygodni zdarzenie ma się powtarzać.
  6. Kliknij przycisk „Zapisz”, aby dodać nowe zdarzenie do kalendarza.
    przycisk_zapisz