Do Twojego konta w serwisie faktivo.pl możesz zalogować się z poziomu kilku komputerów. Oznacza to, że Twoja księgowa znajdująca się na drugim końcu Polski, może wprowadzić zmiany w dokumentach w sytuacji, gdy inny pracownik również jest zalogowany do tego samego konta. Pamiętaj, że podczas edycji dokumentów zapisywane są ostatnio wprowadzone zmiany. Należy na to zwrócić […]
Artykuły z tagiem: Panel klienta
Jak zalogować się do Panelu klienta?
Panel klienta jest narzędziem, które zostało zaprojektowane, tak aby maksymalnie ułatwić Ci zarządzanie wszystkimi usługami w jednym miejscu. Korzystając z Panelu klienta, możesz wykonać wszelkie istotne zmiany dotyczące twojego konta, np. zmiana ustawień, zmiana danych firmy, zmiana wyglądu generowanych faktur. Aby zalogować się do Panelu klienta: Wejdź na stronę www.faktivo.pl i kliknij przycisk „Zaloguj”, który […]
Jak się wylogować z Panelu klienta?
Aby zakończyć pracę z Panelem klienta, kliknij przycisk „Wyloguj”, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. W ten sposób należy kończyć pracę z Panelem klienta.
Jak dodać nowe zdarzenie do kalendarza?
W Panelu klienta dostępny jest moduł kalendarza, który pozwala zarządzać wydarzeniami. Możesz samodzielnie dodawać odpowiednie zdarzenia i dzięki planować działania związane z Twoim kontem. W kalendarzu możesz ponadto znaleźć: informacje o generowanych dokumentach (np. faktury VAT, dokumenty PRO-FORMA), informacje na temat własnych zdarzeń, które utworzyłeś i dodałeś do kalendarza, oraz inne informacje księgowe, Pamiętaj, że […]
Jak korzystać z kalendarza?
W Panelu klienta dostępny jest moduł kalendarza, który pozwala zarządzać wydarzeniami. Możesz samodzielnie dodawać odpowiednie zdarzenia i dzięki temu tworzyć określony plan działania. W kalendarzu możesz ponadto znaleźć: informacje o generowanych dokumentach (np. faktury VAT, dokumenty PRO-FORMA), informacje na temat własnych zdarzeń, które utworzyłeś i dodałeś do kalendarza, oraz inne informacje księgowe, Aby wyświetlić moduł […]
Do czego służy sekcja „Aktualności”?
W sekcji „Aktualności” wyświetlane są ważne komunikaty, które mają za zadanie powiadomić o zmianach, nowościach oraz o innych kwestiach ważnych z punktu widzenia każdego użytkownika. Po zalogowaniu się do Panelu klienta i kliknięciu przycisku „Aktualności” (dolna część ekranu), zostanie wyświetlony wykaz ostatnio opublikowanych aktualności. Kliknij link „Czytaj więcej” przy wybranym komunikacie, aby wyświetlić jego całą […]
Jak korzystać z funkcji generowania zestawień i ewidencji?
Za pośrednictwem Panelu klienta możesz generować ewidencje oraz zestawienia, które dotyczą generowanych przez Ciebie dokumentów (np. faktur VAT, dokumentów PRO-FORMA). Przykładowo, za pośrednictwem tej funkcji możesz wygenerować ewidencje sprzedaży na podstawie wygenerowanych w systemie faktur VAT. Aby wygenerować odpowiednie zestawienia i ewidencje: Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak […]
Jak korzystać z generowanych raportów?
Za pośrednictwem Panelu klienta możesz wyświetlić raporty na temat generowanych przez Ciebie dokumentów. Dzięki nim możesz w szybki sposób sprawdzić informacje na temat ilości oraz rodzajów wystawianych dokumentów. Aby wyświetlić raporty w Panelu klienta: Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak się zalogować. W sekcji „Narzędzia” (dolna część ekranu), […]
Jak wyszukać klienta w systemie?
Za pośrednictwem Panelu klienta możesz dodać listę klientów, z którymi przeprowadzasz transakcje. Podczas korzystania z Panelu klienta możesz skorzystać z wyszukiwarki klientów. Funkcja ta może być przydatna w sytuacji, gdy liczba zapisanych w pamięci klientów zaczyna powodować kłopoty w znalezieniu odpowiednich danych. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak zmodyfikować dane klienta, które zostały zapisane […]
Jak korzystać z grup produktów?
Za pośrednictwem Panelu klienta możesz dodać listę produktów, które oferujesz swoim klientom. W każdej chwili możesz zweryfikować obecną listę produktów i w razie potrzeby zmodyfikować lub usunąć nieaktualne produkty. Możesz także przypisywać konkretne produkty do grup, aby ułatwić odnalezienie konkretnego produktu w przyszłości. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak utworzyć oraz usunąć grupę produktów. […]